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琳琅导航 蝌蚪

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另外一点就是赔率,它的估值确实便宜。从静态来看,中证500PB和PE都是处于历史均值20%以下的范围水平,如果按照今年25%左右的利润增长预期,到今年年底从27倍估值动态压到20倍左右,回到历史最低的水平,所以它的风险补偿是很够的。第三我把它称之为泛周期标的,可以分为两类,逆周期和顺周期。逆周期就是保增长相关的,比如基建、房地产。偏顺周期的,例如银行,这一部分标的在经济看到企稳复苏迹象的时候,投资机会更高一些,赔率很也划算。

责任编辑:张玉多地国资委调研深圳同行新一轮地方国企改革提速⊙记者 朱文彬 ○编辑 李魁领3月以来,包括北京、上海、广州等一线城市在内的多个省、市国资部门,纷纷赴深圳市国资委调研。北京和广州的国资主管部门甚至10天之内连续两次登门造访。深圳市国资委究竟有啥“魔力”?

总之,资管新政在严控风险的过程中也限制了金融机构和金融业务,特别是那些高风险偏好的金融机构和金融业务,其后果是严重的。后果之一是民企成为去杠杆对象。按照国家规定,国企杠杆率要降2个点,国企也基本上做到了。但是,民企的杠杆率不降反升,原因是,一方面民企的债务发生堆积—生产因为没有流动资金而停滞,因而无法归还到期债务;另一方面,它们的资产在流失。去年上半年,股市下跌30%。中美贸易战开打有一些影响,但最重要还是资金量急剧下降(2018年新增社融19.26万亿元,比上年下降3.14万亿元)。民企上市公司的一个金融创新是股权质押贷款。质押率一般是40% - 50%,再加上1.4倍的平仓线,这意味着股票票面价值不跌30%就是安全的。可是去年的股市整体跌了30%,一些民营企业跌掉了70%以上,落得被清盘的下场,一些企业家几乎在一夜之间从身价百亿沦落为“负翁”。

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第二是跟目前很多机构有一些观点出入的地方,我后面会加大对于中等市值资产的关注。“中等市值”就是在各行业里面排名老二、老三的标的,如果选个代表性指数来讲,可以看中证500。前两年市场表现实际上是个微笑曲线,两头长期受到资金热捧,一头是消费端,一头是科技龙头,但是中间那一部分,在行业里面表现不错的中等市值标的,还是“趴在地上”,估值相对便宜。这一类标的中,尤其是偏制造业类,偏重资产的一些标的,未来景气度向上的概率也会逐渐增加,因为它是顺周期的。

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